E-filing for Puerto Rico Residents

[angelriverafrompuertorico1964]

Gentlemen:

I am looking from another Puerto Rico Tax preparer who e-files using ProSeries Basic. Because of the particular rules for Puerto Rico bona fide residents, we as preparers has to override certain lines in the return to comply with with Pub 570, such as prorating standard deduction for excluded income, overriding self employment income to 0 and the 50% deduction of self employment tax among other.  Obviously the software review detects an error in these cases.  This is my first year e-filing and I am finding half of my returns are rejected by the IRS because of this.  Does anyone knows a way to go around it or do I have to continue filing by paper on those cases?? Thank you.

Angel E. Rivera, CPA

[jose333]

saludos, tengo el mismo problema y lo que he visto hasta ahora, lo usaria por primera vez este año 2022, es lo siguiente para los siguientes problemas de override. 

1- para modificar el standard deduction - selecciono que voy a "itemized para que me salga en cero. Voy al schedule 1 linea 8 y le escribo "modified standard deduction due to section 933"y le pones la deduccion en cero. ver el PUB 570 pag 23

2- para borrar el half self employment credit por el pago del seguro social - como lo deduces en PR alla no te toca - igual, esa deduccion sale en la parte 2 del mismo schedule 1. Voy al schedule 1 y la misma linea 8 y le añado (para cancelar el credito) la parte deducible de la mitad del pago del seguro social para que de cero.

en el caso del numero 1 te va a afectar si llenas el schedule 1116 para creditos pagados, alli tendrias tambien que modificar el standar deduction.

de verdad que es como que un revolu, no se si es mejor radiar en papel. LOL

[angelriverafrompuertorico1964]

Saludos.

Voy a seguir tratando de investigar pues tiene que haber una manera o voy a tener que cambiar de software.  El software es excelente en otras areas (aunque se está volviendo muy caro con el tiempo) pero no encuentro a nadie de support que entienda la naturaleza del problema

[jose333]

Hola, yo lo voy a usar este año por no cambiar a uno nuevo, pero, me dicen que con Taxwise se puede hacer el modified standard deduction y radicar e-file. Por si quieres darle una mirada. 

[daleoempire]

I don't think there is another way because Lacerte, or any of Intuit's software, do not allow for filing for PR returns. This is also PR problem since they only allow individuals licensed in PR to e-file their returns, they have their own set of rules for who can and cannot e-file different from US and theirs is more restrictive.