{"id":29063,"date":"2023-05-11T09:28:54","date_gmt":"2023-05-11T14:28:54","guid":{"rendered":"https:\/\/taxprocenter.proconnect.intuit.com\/?p=29063"},"modified":"2023-05-11T09:28:56","modified_gmt":"2023-05-11T14:28:56","slug":"uso-del-ecosistema-de-intuit-para-trabajar-100-en-la-nube","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/accountants.intuit.com\/taxprocenter\/advisory-services\/uso-del-ecosistema-de-intuit-para-trabajar-100-en-la-nube\/","title":{"rendered":"Uso del ecosistema de Intuit para trabajar 100% en la nube"},"content":{"rendered":"\n

En la experiencia de llevar adelante una actividad completamente remota, hay tres pilares que siempre tengo en cuenta:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. La comunicaci\u00f3n con clientes.<\/li>\n\n\n\n
  2. La comunicaci\u00f3n con el personal.<\/li>\n\n\n\n
  3. La comunicaci\u00f3n conmigo mismo (mi organizaci\u00f3n).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    La buena noticia es que cuando implementas en tu sistema una soluci\u00f3n excelente basada en la nube, una sola soluci\u00f3n generalmente optimiza los tres pilares. Mis herramientas m\u00e1s usadas para cada pilar son las siguientes:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Comunicaci\u00f3n con clientes: Intuit\u00ae Practice Management.<\/li>\n\n\n\n
    2. Comunicaci\u00f3n con el personal: Slack<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
    3. Comunicaci\u00f3n conmigo mismo: Google Calendar<\/a> y Google Drive<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Me alegra compartir con ustedes la manera en que llevo adelante mi actividad con las mejores soluciones basadas en la nube. Tambi\u00e9n compartir\u00e9 otras que me interesa incluir en mi bater\u00eda tecnol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n

      Tomemos, por ejemplo, la porci\u00f3n de registro contable de mi actividad. Esto es lo que inici\u00f3 Buck Stops Here Accounting, Inc.<\/a>, y se trata de algo que realmente disfruto porque es un aspecto fundamental de la empresa. Soy un convencido de que si no purgas el sistema de registro contable, no tendr\u00e1s una base a partir de la cual construir.<\/p>\n\n\n\n

      Uso QuickBooks\u00ae Online Accountant<\/a>, una herramienta gratuita para contadores: aqu\u00ed es donde comienza todo el juego. Desde la perspectiva de los pilares:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Puedo acceder a todos mis clientes de registro contable de manera sencilla en un solo lugar.<\/li>\n\n\n\n
      2. El personal de mi empresa dispone de funciones administrativas personalizadas a las que tengo acceso.<\/li>\n\n\n\n
      3. Me ocupo personalmente del registro contable mediante QuickBooks Online Accountant.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Un valor central en mi empresa es liderar con el ejemplo. Soy cliente de mi propia empresa. Adem\u00e1s, el personal puede recibir m\u00e1s capacitaci\u00f3n de manera gratuita mediante QuickBooks\u00a0Online\u00a0Accountant y se puede certificar en todos los diferentes productos de Intuit, desde QuickBooks\u00a0Online\u00a0Payroll<\/a> hasta QuickBooks\u00a0Time<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

        Mi proceso de 4 pasos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Paso 1: Detecci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Necesitamos que el cliente adopte nuestras soluciones basadas en la nube. Si no lo puede hacer, es una se\u00f1al de que no es indicado para la empresa.<\/p>\n\n\n\n

        Una de mis herramientas favoritas, que uso cuando un cliente desea reunirse con nosotros, es Calendly<\/a> (versi\u00f3n Professional). La uso para que los nuevos clientes potenciales agenden sus citas conmigo en Zoom<\/a> (versi\u00f3n Pro). En los proyectos de registro contable, con los clientes que se encuentran en la Fase\u00a02 (consulta a continuaci\u00f3n) me re\u00fano durante 1\u00a0hora para revisar su informaci\u00f3n financiera.<\/p>\n\n\n\n

        Uso Google Calendar, y cuando un cliente agenda una reuni\u00f3n conmigo, la cita queda registrada en mi calendario. Si en el calendario ya tengo actividades pautadas, el cliente no podr\u00e1 agendar nada para ese momento. Adem\u00e1s, desde Google Calendar puedo conectar directamente con Zoom porque quiero evitar que el tiempo se diluya intentando que los clientes se conecten a una reuni\u00f3n: he visto casos en los que han estado 45 minutos para hacerlo… \u00bfC\u00f3mo es posible perder tanto tiempo?<\/p>\n\n\n\n

        Sin embargo, para agendar la reuni\u00f3n, tienen que hacerlo mediante Calendly. Requiere una inversi\u00f3n y compromiso por parte del cliente. <\/p>\n\n\n\n

        Mi n\u00famero de tel\u00e9fono comercial publicado en el sitio web est\u00e1 configurado mediante Ring Central<\/a>; adem\u00e1s, por motivos de seguridad, uso autenticaci\u00f3n de 2\u00a0factores<\/a> siempre que sea posible y env\u00edo la llamada a este n\u00famero de tel\u00e9fono comercial.<\/p>\n\n\n\n

        Paso 2: Compromiso<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Env\u00edo las facturas por medio de QuickBooks. Eso es obvio porque, de este modo, los libros contables quedan bien prolijos. Todos mis clientes pagan a trav\u00e9s de QuickBooks\u00a0Payments<\/a>, donde acepto tarjeta de cr\u00e9dito o transferencias ACH. Venmo y PayPal se agregaron hace poco.<\/p>\n\n\n\n

        Como \u00faltimo recurso, acepto efectivo o cheque. Sin embargo, el hecho de que alguien opere de esta manera probablemente sea otra se\u00f1al de que dicho cliente no vaya a aceptar tus soluciones basadas en la nube.<\/p>\n\n\n\n

        Para 2023, estoy considerando agregar Ignition<\/a> para lograr una mayor eficiencia en el proceso de facturaci\u00f3n y contrataci\u00f3n. Para dar seguimiento a los trabajadores remotos que me facturan por hora, uso QuickBooks\u00a0Time. Dado que ellos tambi\u00e9n asignan su tiempo a un cliente, puedo obtener un Resumen de ingresos por cliente en QuickBooks. Para pagarles, uso Veem<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

        Paso 3: Fase 1<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Aqu\u00ed es donde pongo al d\u00eda el cumplimento del cliente, actualizo sus libros contables y reviso los registros anteriores.<\/p>\n\n\n\n

        Paso 4: Fase 2 <\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Aqu\u00ed es donde un cliente ahora est\u00e1 completamente incorporado, ya que me ocupo de sus sistemas contables. Gracias a la utilizaci\u00f3n eficiente de estas herramientas basadas en la nube, la vida para mis clientes, mi personal y para m\u00ed mismo es m\u00e1s sencilla. <\/p>\n\n\n\n

        A medida que la tecnolog\u00eda mejore, menos necesitaremos la participaci\u00f3n del cliente. Reci\u00e9n podremos llegar al asesoramiento<\/a> cuando se logre el cumplimiento tributario y el registro contable sea perfecto. En este punto, podemos adoptar un enfoque estrat\u00e9gico y pensar m\u00e1s a largo plazo.<\/p>\n\n\n\n

        Recuerda: Si implementas un nuevo sistema, desorienta y lleva tiempo. Me gusta tener un documento de una p\u00e1gina<\/a> donde se muestre mi bater\u00eda tecnol\u00f3gica. Tom\u00e9 esta idea en QuickBooks Connect<\/a> 2022, y resulta un buen recurso visual.<\/p>\n\n\n\n

        Almacenamiento de archivos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        En los \u201cviejos\u201d tiempos, las actividades de contabilidad e impuestos se caracterizaban por llevar interminables archivadores organizados por cliente. <\/p>\n\n\n\n

        Hoy hago lo mismo, pero todo est\u00e1 en la nube, as\u00ed que tomo los mejores procesos de la vieja escuela y tengo los archivadores de clientes en Google Drive. Mi Google Drive est\u00e1 ordenado alfab\u00e9ticamente, como si se tratara de un sistema archivador tangible organizado por nombre y a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

        Me gusta Google\u00a0Drive porque se integra perfectamente con Intuit Link<\/a>, que es lo que uso para todos mis clientes de impuestos en Intuit ProConnect\u2122 Tax<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

        Declaraciones de impuestos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Trabajar en los libros contables de fin de a\u00f1o de un cliente desencadena un proceso mediante el cual QuickBooks Online se transfiere directamente a la declaraci\u00f3n de impuestos comercial del cliente en ProConnect Tax.<\/p>\n\n\n\n

        Aqu\u00ed es cuando uso Intuit Link para las siguientes tareas, las que puedo personalizar para una plantilla o por cliente:<\/p>\n\n\n\n