{"id":28150,"date":"2023-02-27T12:37:25","date_gmt":"2023-02-27T18:37:25","guid":{"rendered":"https:\/\/taxprocenter.proconnect.intuit.com\/?p=28150"},"modified":"2023-02-27T12:38:16","modified_gmt":"2023-02-27T18:38:16","slug":"lista-de-verificacion-y-servicios-de-planificacion-de-impuestos-para-el-ano-tributario-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/accountants.intuit.com\/taxprocenter\/practice-management\/lista-de-verificacion-y-servicios-de-planificacion-de-impuestos-para-el-ano-tributario-2022\/","title":{"rendered":"Lista de verificaci\u00f3n y servicios de planificaci\u00f3n de impuestos para el a\u00f1o tributario 2022"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La planificaci\u00f3n de impuestos puede ser un servicio durante todo el a\u00f1o, proactivo y de alto valor que complemente la preparaci\u00f3n de impuestos. De acuerdo con la encuesta&nbsp;<a href=\"https:\/\/accountants.intuit.com\/taxprocenter\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Radius-2021-Tax-Planning-and-Advisory-Insights-Intuit-Accountants-Survey.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">An\u00e1lisis 2021 sobre el asesoramiento y la planificaci\u00f3n de impuestos<\/a>,&nbsp;el 31% de los asesores se re\u00fane con los clientes de preparaci\u00f3n de impuestos dos veces al a\u00f1o y el 24% se re\u00fane cada trimestre, de modo que m\u00e1s de la mitad de las empresas ahora se re\u00fane m\u00e1s all\u00e1 de la tradicional visita de fin de a\u00f1o.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En promedio, estas empresas de planificaci\u00f3n de impuestos manifiestan que realizan <a href=\"https:\/\/accountants.intuit.com\/taxprocenter\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Radius-2021-Tax-Planning-and-Advisory-Insights-Intuit-Accountants-Survey.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">la planificaci\u00f3n de impuestos para cerca del 35%<\/a> de&nbsp;sus clientes. Seg\u00fan los asesores impositivos, los propietarios de empresas son el cliente ideal para el tipo de asesoramiento que brindan porque hay muchas estrategias disponibles para el ahorro de impuestos, los propietarios valoran la planificaci\u00f3n y los clientes est\u00e1n acostumbrados a pagar por servicios expertos. Los asesores dicen que los propietarios de empresas que son clientes actuales ya conf\u00edan en su asesoramiento de cumplimiento y casi siempre reciben la planificaci\u00f3n de impuestos proactiva y los servicios de asesoramiento con los brazos abiertos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los clientes valoran el asesoramiento proactivo y est\u00e1n dispuestos a pagar m\u00e1s por los servicios de planificaci\u00f3n que por los servicios de cumplimiento. De hecho, el 79% de los contribuyentes asegura que est\u00e1 dispuesto a pagar m\u00e1s por el servicio de un profesional de impuestos si hacerlo implicar\u00e1 obtener mejores resultados financieros, como reducir su responsabilidad fiscal. Esta postura incluso se respalda con una tasa anual promedio para los servicios de asesoramiento y planificaci\u00f3n de impuestos de $2,351, un valor significativamente mayor que las tasas promedio de preparaci\u00f3n de impuestos. Comunicar el ahorro en impuestos asociado con las recomendaciones ayuda a los asesores a incrementar el valor que entregan, y que les paguen por su asesoramiento experto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un excelente punto de partida para planificar y para las interacciones de asesoramiento son los intereses y los objetivos de los clientes. Estas son algunas preguntas de detecci\u00f3n para ayudar a identificar los temas a explorar con los clientes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00bfCu\u00e1les son tus objetivos comerciales para este a\u00f1o?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfCu\u00e1les son los desaf\u00edos de la empresa este a\u00f1o?&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfTe gustar\u00eda analizar los beneficios para empleadores?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfTe interesan los activos en criptomoneda?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfTe gustar\u00eda analizar las inversiones eficientes desde el punto de vista tributario?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfTe gustar\u00eda analizar las inversiones en bienes ra\u00edces de alquiler?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfEst\u00e1s encaminado hacia tus objetivos financieros de jubilaci\u00f3n?&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfTe gustar\u00eda analizar las donaciones caritativas eficientes desde el punto de vista tributario?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Comprender los intereses y los objetivos de los clientes puede ser una fuente de informaci\u00f3n que te ayude a alinear las estrategias de ahorro de impuestos para acompa\u00f1ar tales objetivos. Esta es una <a href=\"https:\/\/docs.google.com\/spreadsheets\/d\/1BpIMN_BWhYesh280Pn2TzyZqHcGWwdEmosdSmrcVWPA\/edit?usp=sharing\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Lista de verificaci\u00f3n de planificaci\u00f3n de impuestos<\/a> m\u00e1s detallada que puede abrir m\u00e1s la conversaci\u00f3n para explorar m\u00e1s estrategias. Est\u00e1 pensada para que los profesionales de impuestos la usen como una lista de verificaci\u00f3n durante las conversaciones con clientes. Haz una copia de la lista de verificaci\u00f3n para personalizarla. Realiza una marca de verificaci\u00f3n en las \u00e1reas donde se podr\u00eda requerir ahondar la conversaci\u00f3n y m\u00e1s planificaci\u00f3n. En la segunda pesta\u00f1a, se incluyen estrategias de ahorro de impuestos que se podr\u00edan aplicar a tus clientes, adem\u00e1s de ayudarte a cuantificar el valor de tus recomendaciones.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Muchas de las estrategias que contiene la Lista de verificaci\u00f3n de planificaci\u00f3n de impuestos tambi\u00e9n se incluyen en <a href=\"https:\/\/proconnect.intuit.com\/tax-advice-planning-for-professionals\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Intuit Tax Advisor<\/a>, que se dise\u00f1\u00f3 a partir de comentarios de asesores de impuestos para automatizar gran parte del proceso de asesoramiento y planificaci\u00f3n de impuestos. Alrededor de la mitad de los planificadores de impuestos confiesa que no proporciona un informe a sus clientes porque los informes tradicionales de planificaci\u00f3n de impuestos no son de f\u00e1cil lectura para los clientes. Al crear un informe que considera la perspectiva del cliente y que calcula de manera autom\u00e1tica el valor de ahorro en impuestos seg\u00fan tus recomendaciones de estrategia, Intuit Tax Advisor resuelve este problema. Adem\u00e1s, reduce el tiempo promedio que lleva crear un plan tributario de 2.3&nbsp;horas a alrededor de 20&nbsp;minutos. Eso se traduce en una mayor productividad y m\u00e1s valor para los clientes.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la <a href=\"https:\/\/accountants.intuit.com\/taxprocenter\/tax-law-and-news\/what-you-need-to-know-about-the-inflation-reduction-act-of-2022\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ley de Reducci\u00f3n de la Inflaci\u00f3n de 2022<\/a>, se incluyen nuevas disposiciones tributarias, pr\u00f3rrogas y ampliaciones de los beneficios tributarios relacionados con la eficiencia energ\u00e9tica y el cuidado m\u00e9dico que ampl\u00edan las oportunidades de planificaci\u00f3n de impuestos para los clientes. Una planificaci\u00f3n minuciosa puede ayudar a individuos y propietarios de empresas a maximizar los cr\u00e9ditos tributarios relacionados con compras de veh\u00edculos el\u00e9ctricos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Para modificar tus impuestos, tienes que modificar tu rendimiento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Modificar el rendimiento a fin de calificar para estrategias de ahorro de impuestos requiere interacciones de planificaci\u00f3n ahora para reducir las responsabilidades fiscales para 2022. El oto\u00f1o es un buen momento para ofrecer servicios de planificaci\u00f3n de impuestos a los clientes y actualizar tus procesos con Intuit Tax Advisor. Para las empresas que necesitan ayuda para comenzar con el servicio de asesoramiento, considera aprovechar <a href=\"https:\/\/proconnect.intuit.com\/tax-advice-planning-for-professionals\/resources\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">recursos y art\u00edculos<\/a>&nbsp;desarrollados por colegas. \u00a1Feliz preparaci\u00f3n de impuestos!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En este art\u00edculo din\u00e1mico, el contador p\u00fablico certificado Jim Buffington comparte una pr\u00e1ctica lista de verificaci\u00f3n para ayudar a tus clientes con la planificaci\u00f3n de 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