{"id":25157,"date":"2022-02-24T09:30:49","date_gmt":"2022-02-24T15:30:49","guid":{"rendered":"https:\/\/taxprocenter.proconnect.intuit.com\/?p=25157"},"modified":"2023-08-22T11:08:07","modified_gmt":"2023-08-22T16:08:07","slug":"diferencias-clave-entre-un-asesor-financiero-y-un-asesor-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/accountants.intuit.com\/taxprocenter\/advisory-services\/diferencias-clave-entre-un-asesor-financiero-y-un-asesor-fiscal\/","title":{"rendered":"Diferencias clave entre un asesor financiero y un asesor fiscal"},"content":{"rendered":"<p>Como CPA, muchos de mis clientes acuden a m\u00ed en busca de asesoramiento fiscal y de contabilidad. De vez en cuando, me preguntan qu\u00e9 pienso de su cartera de inversiones y c\u00f3mo deber\u00edan administrar sus acciones y bonos. Para esas preguntas, me comunico con mis colegas, que son profesionales financieros. La mayor\u00eda de ellos tambi\u00e9n son planificadores financieros certificados (CFP).<\/p>\n<p>Como CPA que se especializa en la planificaci\u00f3n y el cumplimiento fiscal, me enfoco en c\u00f3mo reportar las inversiones de mi cliente en sus declaraciones de impuestos, mientras que su asesor financiero es responsable de administrar sus inversiones. En este art\u00edculo, explicar\u00e9 las diferencias entre un asesor financiero y un asesor fiscal (y contable). Para que sea sencillo, me enfocar\u00e9 en los requisitos para ser un CFP y un CPA.<\/p>\n<h2>Requerimientos profesionales<\/h2>\n<p>Los CFP requieren una licenciatura o superior. Su requisito de examen cubre temas principales, que incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>Conducta profesional y normativa (8 %)<\/li>\n<li>Principios generales de planificaci\u00f3n financiera (15 %)<\/li>\n<li>Gesti\u00f3n de riesgos y planificaci\u00f3n de seguros (11 %)<\/li>\n<li>Planificaci\u00f3n de inversiones (17 %)<\/li>\n<li>Planificaci\u00f3n tributaria (14 %)<\/li>\n<li>Ahorro para el retiro y planificaci\u00f3n de ingresos (18 %)<\/li>\n<li>Planificaci\u00f3n patrimonial (10 %)<\/li>\n<li>Psicolog\u00eda de la planificaci\u00f3n financiera (7 %)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los CPA tambi\u00e9n requieren una licenciatura, y la mayor\u00eda de los estados requieren 150 cr\u00e9ditos para presentar el examen. Hay cuatro partes principales en el examen:<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Auditor\u00eda y atestaci\u00f3n<\/p>\n<ul>\n<li>\u00c9tica, responsabilidades profesionales y principios generales<\/li>\n<li>Evaluaci\u00f3n de riesgos y desarrollo de una respuesta planificada<\/li>\n<li>Realizaci\u00f3n de procedimientos adicionales y obtenci\u00f3n de pruebas<\/li>\n<li>Formaci\u00f3n de conclusiones y presentaci\u00f3n de informes<\/li>\n<\/ul>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Entorno y conceptos empresariales<\/p>\n<ul>\n<li>Gesti\u00f3n de riesgos empresariales, controles internos y procesos empresariales<\/li>\n<li>Econom\u00eda<\/li>\n<li>Gesti\u00f3n financiera<\/li>\n<li>Tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n<\/li>\n<li>Gesti\u00f3n de operaciones<\/li>\n<\/ul>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Contabilidad financiera y estados financieros<\/p>\n<ul>\n<li>Marco conceptual, establecimiento de normas y preparaci\u00f3n de estados financieros<\/li>\n<li>Cuentas selectas de estados financieros<\/li>\n<li>Transacciones selectas<\/li>\n<li>Gobiernos estatales y locales<\/li>\n<\/ul>\n<p>4. \u00a0 \u00a0 Normativa<\/p>\n<ul>\n<li>\u00c9tica, responsabilidades profesionales y procedimientos fiscales federales<\/li>\n<li>Derecho empresarial<\/li>\n<li>Tributaci\u00f3n federal de transacciones de propiedad<\/li>\n<li>Impuestos federales de individuos<\/li>\n<li>Impuestos federales de entidades<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Diferencias clave<\/h2>\n<p>A menudo es un error pensar que todos los CPA pueden preparar declaraciones de impuestos. Debido a los amplios temas que estudian los CPA, la mayor\u00eda se especializa en un \u00e1rea determinada. Por ejemplo, mi \u00e1rea es fiscal, pero ser CPA me permite hacer una cosa que ning\u00fan otro profesional puede hacer: opinar sobre un estado financiero, incluyendo el balance general, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y los informes relacionados.<\/p>\n<p>Como asesor fiscal, puedo hacer una planificaci\u00f3n fiscal avanzada con fines federales y estatales, as\u00ed como ayudar con el trabajo de contabilidad y tenedur\u00eda de libros. La mayor\u00eda de las empresas facturan a sus clientes en intervalos de 6 o 15 minutos por el tiempo dedicado a su declaraci\u00f3n de impuestos o proyecto. Otras empresas, como la <a href=\"http:\/\/bespoketaxsolutions.com\/\"title=\"\"  target=\"_blank\" rel=\"false noopener\" target=\"_blank\">m\u00eda<\/a>, cobran una tarifa fija anual por los servicios.<\/p>\n<p>Un CFP se enfoca m\u00e1s en el plan financiero del individuo y trabaja principalmente en firmas registradas de asesor\u00eda de inversiones (RIA), que se especializan en servicios de asesor\u00eda de inversiones y planificaci\u00f3n financiera. Por lo general, cobran un porcentaje basado en los activos bajo administraci\u00f3n (AUM). Hay firmas RIA que tambi\u00e9n se especializan en vender productos de seguros o inversiones espec\u00edficas que generan comisiones para el asesor. Algunas otras firmas de RIA planifican solo por honorarios, lo que significa que reciben remuneraci\u00f3n \u00fanicamente de los honorarios que los clientes pagan por sus servicios. Una estructura de solo por honorarios reduce un posible conflicto de intereses, raz\u00f3n por la cual este tipo de asesores a menudo es preferible a la estructura de solo por comisi\u00f3n.<\/p>\n<p><b>Qu\u00e9 buscar en un asesor financiero y un asesor fiscal\/contable<\/b><\/p>\n<p>Mi enfoque est\u00e1 en la tranquilidad de mis clientes, con relaci\u00f3n a sus impuestos. Tengo un asesor financiero que contrat\u00e9 para que me brinde tranquilidad con relaci\u00f3n a mis inversiones.<\/p>\n<p>Si tuviera que ponerme en el lugar de un cliente potencial, buscar\u00eda un profesional de impuestos\/contabilidad en quien pueda confiar y que est\u00e9 dispuesto a crecer conmigo. Tambi\u00e9n buscar\u00eda a una persona que tenga capacidad y pueda regresarme la llamada si tengo alguna pregunta.<\/p>\n<p>El mayor rasgo de car\u00e1cter que hay que buscar es la empat\u00eda. Eso dir\u00eda que es lo m\u00e1s importante. Con el auge de la tecnolog\u00eda, hemos perdido el arte de ser humanos. La empat\u00eda es un rasgo que la tecnolog\u00eda nunca puede imitar. Como alguien que acaba de comenzar su propia empresa, creo que la empat\u00eda es el pen\u00faltimo valor central porque es completamente humano. Hoy vivimos en un mundo en el que un robot puede preparar nuestros impuestos, o puede contratar a un &#8220;roboasesor&#8221; para administrar sus activos, pero lo que los profesionales podemos ofrecer que ning\u00fan robot puede ofrecer es una relaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Me convert\u00ed en CPA porque me permite ser parte de la parte m\u00e1s \u00edntima de la vida de las personas: sus finanzas. No me convert\u00ed en CPA porque me encanta el C\u00f3digo de Impuestos Internos. Me convert\u00ed en CPA para tener una relaci\u00f3n con mis clientes. Cu\u00e1nto gana la gente normalmente se oculta a sus amigos m\u00e1s cercanos, pero como CPA, la gente me paga para ser parte de sus vidas y ver todo (y me refiero a todo).<\/p>\n<p>He estado en reuniones con reci\u00e9n casados emocionados que est\u00e1n ansiosos por comenzar su negocio juntos, as\u00ed como en reuniones con parejas que intentan desentra\u00f1ar su relaci\u00f3n y separar sus bienes. Hay d\u00edas en que soy animador y hay d\u00edas en que soy el \u00e1rbitro.<\/p>\n<p>Pero ya sea que sus clientes contraten los servicios de un CPA o de un CFP, lo principal que uno va a querer es la relaci\u00f3n. Navegamos por los altibajos donde sea que la vida lleve a nuestros clientes, as\u00ed que aseg\u00farese de que sus clientes tengan esta relaci\u00f3n de confianza. Ya sea usted o alguien m\u00e1s, es su trabajo velar por los intereses de sus clientes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Joe Abesamis, CPA, explica c\u00f3mo comprender las diferencias entre estas dos \u00e1reas de pr\u00e1ctica es una parte fundamental para garantizar que se aborden las necesidades financieras de sus clientes.<\/p>\n","protected":false},"author":144648994,"featured_media":24952,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rkv_browse_by_id":0,"rkv_cta_id":0,"rkv_optimize_for_pagespeed":false,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"useModifiedDate":false,"customPublishDate":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"_wpas_customize_per_network":false},"categories":[646041873],"tags":[646041854,646041722],"intuit_collection":[],"intuit_series":[],"coauthors":[646041785],"class_list":["post-25157","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advisory-services","tag-spanish-translation","tag-client-resources"],"header_image":"","yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.1.1 - 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